¿Qué harías si el amor te enfrenta al mundo que siempre evitaste? Nueva York, año 2002. Humanos e híbridos —personas con alteraciones genéticas felinas— conviven en constante tensión. A pesar de los intentos por incluirlos y otorgarles derechos, el estigma sigue instalado en la sociedad que, en su gran mayoría, los mira con recelo y desconfianza. Numa Sato, el joven dueño de una tienda de música y libros usados que esconde un pasado familiar oscuro, conoce a Juno, un híbrido desafiante que llega a desordenar su vida con una petición urgente. Lo que comienza como un encuentro fortuito se transforma rápidamente en una historia de amor que desafía todo norma, prejuicios y miedos.