En el año 1914, luego de despegar del aeródromo de Lo Espejo en Santiago de Chile, el Teniente aviador Alejandro Bello, comienza a desorientarse y perder el rumbo debido a la niebla. El aeroplano de Bello pierde altura y gasolina, por lo que se ve forzado a aterrizar en un paraje desconocido. Al comenzar a explorar el lugar, Bello se encuentra con un bandido que hace un par de semanas asaltó el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y que al igual que el se encuentra perdido. Es así como el destino une a este oficial del ejercito y al asaltante del tren, en una aventura que los llevara a descubrir el la ciudad perdida de Pacha Pulai, la cual se verá estremecida con la llegada de estos dos extraños. Los habitantes de Pacha Pulai creen que aún son parte de la corona española y viven a la usanza del siglo XVIII, por lo que cuando estos hombres del siglo XX lleguen y muestren sus armas y conocimiento, serán catalogados de brujos y demonios. Este viaje cambiaría la vida del teniente Bello para siempre.