El gato de Ann, Nino, anuncia que se va unos días a visitar a su familia al reino de los gatos mágicos, donde no puede entrar nadie que no sea gato. Tras su partida Ann convence a sus amigos Oliver y Melí de ayudarla a infiltrar el reino para asegurarse que Nino está bien, por lo que usan su magia para parecer gatos.
Encuentran una ciudad mágica donde gatos parlantes tienen casas y trabajos, un príncipe, e incluso un espléndido festival con premios de pescado. Ann y sus amigos deberán pasar por varias pruebas en el reino para encontrar a Nino y mantenerse desapercibidos. ¿Lo lograrán?