Después de los eventos del primer libro, Katy y Daemon se enfrentan a nuevas amenazas en el pueblo. El Departamento de Defensa llega para investigar los poderes de Daemon, lo que pone en peligro su secreto y su relación con Katy. Al mismo tiempo, un chico nuevo llega al instituto y parece ocultar algo importante.
Daemon y Katy deben luchar contra enemigos cada vez más poderosos mientras intentan proteger su amor y mantener a salvo a quienes les rodean. A medida que se enfrentan a desafíos cada vez mayores, su relación se fortalece y se ven obligados a tomar decisiones difíciles que podrían cambiar sus vidas para siempre.